02-28-2010, 11:42 PM
|
|
|
|
صحفي مال وأعمال
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المستوى : 
|
|
|
|
|
|
المنتدى :
منتدى الأسهم السعوديه
تقرير خاص: أهم تطورات القروض المتعثرة ونسب التغطية لجميع البنوك السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير خاص: أهم تطورات القروض المتعثرة ونسب التغطية لجميع البنوك السعودية
أرقام - خاص 28/02/2010 أضف الخبر لقائمة اخباري
أظهرت القوائم المالية للبنوك السعودية، التي أنهت الإعلان عن قوائمها المفصلة نهاية الأسبوع الماضي، من خلال دارسة أجرتها "أرقام", ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان للبنوك السعودية خلال عام 2009 لتصل إلى أكثر من 10 مليارات ريال بنسبة ارتفاع تزيد على ضعفي المخصصات المكونة من قبل البنوك خلال العام السابق, والبالغة 3.2 مليار ريال.
ودأبت البنوك السعودية خلال العقد الماضي على تكوين مخصصات صغيرة جداً مقارنة بإجمالي محافظ القروض، إلا أن المخصصات التي قامت بتكوينها خلال عام 2009 بلغت 1.4 % من إجمالي محافظ الإقراض, والبالغة 767.2 مليار ريال.
وكان البنك الأهلي– أكبر البنوك السعودية وغير المدرج– أكثر البنوك تكويناً للمخصصات بقيمة 2473.7 مليون ريال, ما يعادل أكثر من 20 % من إجمالي حجم المخصصات، فيما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بمخصصات قدرها 1760.7 مليون ريال.
وقام البنك السعودي الهولندي بتكوين مخصصات تزيد على 1100 مليون ريال بنسبة ارتفاع تجاوزت 4400 % مقارنة بالعام السابق, وهي أعلى نسبة ارتفاع في حجم المخصصات مقارنة بالبنوك الأخرى التي زادت مخصصاتها بنسب متفاوتة.
حجم مخصصات الائتمان للبنوك السعودية خلال 2009 مقارنة بعام 2008
البنك
2008
2009
التغير
الرياض
349.1
736.4
+ 111 %
الجزيرة
61.2
412.1
+ 573 %
الاستثمار
30.0
514.6
+ 1615 %
الهولندي
25.5
1148.2
+ 4403 %
الفرنسي
94.3
574.6
+ 509 %
ساب
371.3
1496.5
+ 303 %
العربي
60.3
526.6
+ 773 %
سامبا
267.1
604.8
+ 126 %
الراجحي
1227.4
1760.7
+ 43 %
البلاد
19.8
302.4
+ 1427 %
الأهلي
729.4
2473.7
+ 239 %
المجموع
3235.4
10550.6
+ 226 %
وتعدُ المخصصات الإجمالية للبنوك السعودية خلال الربع الأخير من 2009 هي الأعلى مقارنة بالأرباع السابقة من نفس العام, وبنسبة نمو بلغت 199 % مقارنة بالربع الأول, وبنسبة 146 % للربع الثاني, وبـ90 % مقارنة بالربع الثالث.
تطور حجم مخصصات الائتمان خلال عام 2009
البنك
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع
الرياض
184.8
95.5
153.6
302.5
الجزيرة
(0.5)
39.7
115.7
257.2
الاستثمار
5.0
55.0
60.0
394.6
الهولندي
19.4
223.0
172.3
733.5
الفرنسي
46.1
119.9
57.6
351.0
ساب
116.3
314.4
351.5
714.3
العربي
54.7
73.9
51.2
346.8
سامبا
203.0
97.3
76.9
227.6
الراجحي
231.3
421.6
594.0
513.8
البلاد
23.5
24.5
50.5
203.9
الأهلي
671.0
425.1
769.7
607.9
المجموع
1554.6
1889.9
2453.0
4653.1
وعلى صعيد القروض المتعثرة للبنوك السعودية, فقد سجلت خلال عام 2009 ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 25.8 مليار ريال (ما يعادل 3.4 % من إجمالي القروض) بنسبة نمو بلغت 125 % مقارنة بالقروض المتعثرة في 2008, والبالغة 11.5 مليار ريال.
وكان بنك ساب الأكثر ارتفاعاً في حجم القروض المتعثرة بنسبة 1758% ليصل إلى 3.53 مليار ريال مقارنة بـ 0.19 مليار ريال في 2008، فيما سجلت بنوك الاستثمار, والعربي, والبلاد, ارتفاعاً في حجم القروض المتعثرة بأكثر من 500 %، كما يوضح الجدول أدناه:
إجمالي القروض المتعثرة للبنوك السعودية لعام 2009 مقارنة بـ2008 (مليار ريال)
البنك
2008
2009
التغير
الرياض
1.27
1.25
( 2 % )
الجزيرة
0.23
1.22
+ 430 %
الاستثمار
0.29
1.79
+ 517 %
الهولندي
1.09
2.24
+ 106 %
الفرنسي
0.76
1.01
+ 33 %
ساب
0.19
3.53
+ 1758 %
العربي
0.30
1.92
+ 540 %
سامبا
1.83
2.91
+ 59 %
الراجحي
2.77
3.87
+ 40 %
البلاد
0.10
0.63
+ 530 %
الأهلي
2.65
5.42
+ 105 %
المجموع
11.48
25.79
+ 125 %
أما من ناحية نسبة تغطية المخصصات للقروض المتعثرة فقد سجلت هذه النسبة تراجعاً لتصل إلى 90 % بنهاية 2009 مقارنة بـ120% بنهاية 2008، ويأتي هذا التراجع في نسب التغطية للقروض المتعثرة نتيجة ارتفاع أحجام القروض المتعثرة للبنوك السعودية بنسب تزيد على نسب نمو المخصصات الإجمالية لهذه البنوك.
وجاء بنك ساب كأقل البنوك تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 50 %، فيما بلغت نسبة التغطية لبنك البلاد 62 %, وبنك الاستثمار 70 %. أما بنك الرياض فكان الأكثر تغطية للقروض المتعثرة بنسبة 141 % ثم الفرنسي, وسامبا ، والراجحي, والهولندي بنسب تزيد على 100 %.
حجم القروض المتعثرة للبنوك في 2009 من إجمالي القروض ونسبة التغطية
البنك
إجمالي القروض
القروض المتعثرة
إجمالي المخصصات
نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض
نسبة التغطية
الرياض
106.5
1.25
1.77
1.2 %
141 %
الجزيرة
15.5
1.22
0.79
7.9 %
65 %
الاستثمار
29.8
1.79
1.25
6.0 %
70 %
الهولندي
36.0
2.24
2.25
6.2 %
100 %
الفرنسي
78.3
1.01
1.28
1.3 %
127 %
ساب
78.2
3.53
1.78
4.5 %
50 %
العربي
66.8
1.92
1.46
2.9 %
76 %
سامبا
84.2
2.91
3.38
3.5 %
116 %
الراجحي
148.7
3.87
4.19
2.6 %
108 %
البلاد
11.0
0.63
0.39
5.7 %
62 %
الأهلي
112.2
5.42
4.62
4.8 %
85 %
المجموع
767.2
25.79
23.16
3.4 %
90 %
ويوضح الجدول التالي إجمالي القروض المتعثرة المجمعة للبنوك السعودية, والنسب المالية الأخرى المتعلقة بها:
إجمالي القروض المتعثرة المجمعة لجميع البنوك السعودية لعام 2009 (مليار ريال)
البند
2008
2009
التغير
إجمالي القروض
770.7
767.2
( 0.5 % )
القروض المتعثرة
11.5
25.8
+ 125 %
مخصصات العام
3.2
10.6
+ 226 %
إجمالي المخصصات
13.8
23.2
+ 68 %
نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض
1.5 %
3.4 %
+ 1.9 %
نسبة التغطية للقروض
120 %
90 %
( 30 % )
|
|
|
|
|
العرض العادي
